【栃木県・40代・ご夫婦】
固定費を見直したことで、お金の使い方まで変わりました
ご相談内容
将来のために資産形成を始めたいと思っていましたが、何から始めれば良いのかわからず相談しました。
何か投資を始めることばかり考えていましたが、毎月の固定費や生命保険については長年見直しておらず、今の生活に合っているのかも分からない状態でした。
サポート内容
現在の家計全体を確認し、ライフプランニングを行いました。
生命保険をはじめ、毎月の固定費や支出のバランスを整理し、将来に向けたお金の流れを一緒に確認しました。
その上で、無理なく続けられる資産形成の考え方や、ご家庭に合った資産運用の進め方についてアドバイスをいただきました。
お客様の声
資産形成というと、最初から投資を始めるものだと思っていましたが、まずは家計全体を整えることが大切だと知り、とても勉強になりました。
生命保険も加入したまま何年も見直していませんでしたが、今の生活に合っているかを確認できて安心しました。
無理に商品を勧められることもなく、自分たちに合った方法を一緒に考えていただけたので、納得して将来の準備を始めることができ、とても良い機会になりました。
「お金を増やすこと」だけではなく、「お金の流れを整えること」の大切さを実感できた相談でした。
